Santarcangelo di Romagna, 3. August 2021 - PAI Partners (“PAI“), eine führende Private-Equity-Gesellschaft, hat bekannt gegeben, über ihren sich auf den Mittelstand spezialisierten Fonds, den PAI Mid-Market Fund („PAI MMF“), eine Vereinbarung über die Akquisition von Scrigno getroffen zu haben, dem führenden Hersteller für Öffnungssysteme, der dem von Clessidra Private Equiti SGR („Clessidra“) verwalteten Fonds Clessidra Capital Partners 3 angehörte.
Scrigno mit Sitz in Sant‘Ermete (Rimini) ist ein führendes Unternehmen für Öffnungslösungen. Scrigno beschäftigt sich vorrangig mit Anwendungen im Wohnbereich und ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Einbauelemente, Sicherheitstüren und automatische Dichtungen für Türen und Fenster. Das Unternehmen hat sich auf dem Markt der Einbauelemente für in der Wand gleitende Türen international einen Namen gemacht und ist bekannt für die Qualität seiner Produkte. Scrigno beschäftigt über 300 Mitarbeiter und betreibt fünf Produktionsstätten in Italien.
Unter der Leitung von Clessidra verstärkte Scrigno sein Managementteam durch gezielte Neueinstellungen, schloss die Integration und Neupositionierung des Bereichs Sicherheitstüren erfolgreich ab, betrat mit der Übernahme von CCE den Markt für automatische Türdichtungen und verstärkte die internationale Entwicklung des Unternehmens.
PAI wird das Management von Scrigno bei seinen zukünftigen Wachstumsplänen unterstützen, die eine weitere Konsolidierung auf dem fragmentierten Markt für Öffnungssysteme und eine Diversifizierung des Produktangebots vorsehen.
Die Transaktion stellt die vierte Investition von PAI MMF dar, nach der Akquisition von Amplitude Surgical, dem französischen Marktführer für orthopädische Prothesen für untere Gliedmaßen, von Angulas Aguinaga, Spaniens führendem Anbieter von verzehrfertigen Meeresfrüchten, und von MyFlower, Europas führender digitaler Plattform für Blumen und Geschenke, die die Marke Interflora auf den wichtigen europäischen Märkten managt.
Raffaele R. Vitale, Founding Partner des PAI Mid-Market Fund, sagt diesbezüglich: „Wir sind froh, in Scrigno investieren zu können, Europas führenden Hersteller von Einbauelementen für in der Wand gleitende Türen. Und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführerin Maddalena Marchesini und dem restlichen Managementteam, um Scrignos ehrgeizige Entwicklungspläne sowohl durch die Aufstockung des Personalbestands als auch durch Übernahmen zu unterstützen. Wir haben vor, die Internationalisierung des Unternehmens durch unsere europaweite Präsenz und Branchenkompetenz aktiv zu unterstützen“.
Maddalena Marchesini, die Geschäftsführerin von Scrigno, fügt hinzu: „Ich leite Scrigno gern und es freut mich, mit der Unterstützung eines talentierten Teams zu unserer Entwicklung beitragen zu können. Wir sind stolz auf das, was wir in den letzten drei Jahren gemeinsam erreicht haben, indem wir das Unternehmen von einem führenden Hersteller von Einbauelementen für in der Wand gleitende Türen in einen erfolgreichen internationalen Akteur für Öffnungslösungen verwandelt haben. Wir bringen in PAI ein innovatives Produktportfolio, ein internationales Team und solide Fertigungskapazitäten ein. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese neue Organisation gut platziert ist, um einen innovativen Unternehmensprozess zu beschleunigen und unseren Stakeholdern Wertschöpfung zu bieten. Die globale Vision von PAI wird Scrigno in die Lage versetzen, seine langfristige Strategie und seine ehrgeizigen Wachstumspläne umzusetzen, die wir mit viel Engagement und gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Managementteams, d.h. mit Stefano Frazza (CFO), Umberto Gobbi (COO) und Francesco Bigoni (CMO) vorantreiben werden“.
Andrea Ottaviano, der Geschäftsführer von Clessidra Private Equity, kommentiert: „Der Verkauf von Scrigno durch Clessidra ist das Ergebnis einer schrittweisen Verstärkung des Managementteams, der Umsetzung bedeutender operativer Verbesserungen und der Beschleunigung der internationalen Entwicklung des Unternehmens. Wir sind zuversichtlich, dass PAI der richtige Partner ist, um das Wachstum des Unternehmens weiter zu unterstützen“.
Marco Carotenuto, Managing Director von Clessidra Private Equity, ergänzt: „Wir sind sehr stolz auf die erfolgreiche Umwandlung von Scrigno von einem auf einem hohen Niveau arbeitenden Familienunternehmen in eine managementgeführte Gruppe, die ihre Führungsposition in der Branche ausgebaut hat. Wir danken Maddalena Marchesini und dem übrigen Team für ihren bedeutenden Beitrag zur Entwicklung von Scrigno in den letzten Jahren und wünschen ihnen viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg des Wachstums“.
Die Transaktion, die den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt, wird voraussichtlich im Oktober 2021 abgeschlossen sein. Die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.
PAI wurde von Pedersoli Studio Legale und Latham & Watkins im Hinblick auf die rechtlichen Aspekte, von Advancy im Hinblick auf die kommerziellen Aspekte, von New Deal Advisors im Hinblick auf die finanziellen Aspekte, von ERM im Hinblick auf die ESG-Aspekte, von Deloitte im Hinblick auf die steuerlichen Aspekte und von Chiaravalli Reali im Hinblick auf die Strukturierung unterstützt.
Clessidra wurde von Rothschild & Co bei den M&A-Aspekten, von NCTM und Linklaters bei den rechtlichen Aspekten und vom Studio Alonzo Committeri bei den steuerlichen Aspekten betreut.
Die Geschäftsführung von Scrigno stützt sich hingegen auf die Anwaltskanzlei Gattai Minoli.
Über PAI Partners
PAI Partners ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die in marktführende Unternehmen auf der ganzen Welt investiert. Sie verwaltet derzeit ca. 15 Milliarden Euro in speziellen Buyout-Fonds und hat seit dem Jahr 1994 85 Investitionen in 11 Ländern mit einem Transaktionswert von über 65 Milliarden Euro getätigt. PAI hat eine hervorragende Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit ehrgeizigen Managementteams vorzuweisen. Die einzigartige Perspektive, die unübertroffene Branchenerfahrung und die langfristige Vision von PAI ermöglichen es den Unternehmen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen - und darüber hinaus zu gehen. Der PAI Mid-Market Fund investiert in führende mittelständische Unternehmen in ganz Europa. Der PAI MMF zeichnet sich dadurch aus, dass er sowohl eine starke lokale Präsenz als auch die Möglichkeit bietet, auf die umfassende Erfahrung und internationale Plattform von PAI zuzugreifen. Erfahren Sie mehr über die Geschichte, das Team und den Ansatz von PAI: www.paipartners.com