Santarcangelo di Romagna, 3 de agosto de 2021 - PAI Partners («PAI»), una de las sociedades de capital de inversión más relevantes, a través de su fondo dedicado a las oportunidades en el mercado medio, PAI Mid-Market Fund («PAI MMF»), anunció haber alcanzado un acuerdo para la adquisición de Scrigno -líder en sistemas de apertura- del fondo Clessidra Capital Partners 3, gestionado por Clessidra Private Equity SGR («Clessidra»).
Con sede en Sant'Ermete (Rímini), Scrigno es líder en soluciones de apertura. Centrándose prevalentemente en las aplicaciones residenciales, Scrigno trabaja con tres divisiones: premarcos, puertas blindadas y juntas automáticas para puertas y ventanas. La empresa es una marca de referencia a nivel internacional en el mercado de premarcos para puertas correderas y su marca y la calidad de sus productos son reconocidas en todo el mundo. Scrigno cuenta con más de 300 empleados y cinco plantas productivas en Italia.
Durante la gestión de Clessidra, Scrigno reforzó el equipo directivo con contrataciones seleccionadas, completó con éxito la integración y el reposicionamiento de la división de puertas acorazadas, entró en el mercado de las juntas automáticas con la adquisición de CCE e impulsó el desarrollo internacional del negocio.
PAI apoyará la dirección de Scrigno en sus planes de crecimiento futuros que incluyen la consolidación en el mercado fragmentado de las soluciones de apertura y la diversificación de la oferta de productos de la empresa.
Esta operación representa la cuarta inversión de PAI MMF, después de las adquisiciones de Amplitude Surgical, líder francés en el mercado de las prótesis ortopédicas para extremidades inferiores, Angulas Aguinaga, líder español en el sector de las soluciones de platos precocinados a base de pescado y MyFlower, la principal plataforma digital europea de flores y regalos que gestiona la marca Interflora en los principales mercados europeos.
Raffaele R. Vitale, socio fundador de PAI Mid-Market Fund, manifestó: «Estamos encantados de invertir en Scrigno, líder europeo en la fabricación de premarcos para puertas correderas. Tenemos muchas ganas de colaborar con Maddalena Marchesini, directora ejecutiva, y el resto del equipo directivo para apoyar sus ambiciosos planes de desarrollo tanto a través de un crecimiento orgánico como a través de adquisiciones. Deseamos apoyar activamente la internacionalización de la empresa a través de nuestra presencia en toda Europa y nuestra experiencia en el sector».
Maddalena Marchesini, directora ejecutiva de Scrigno, añadió: «Estoy muy ilusionada por dirigir Scrigno y poder contribuir a su evolución, con el apoyo de un equipo valioso. Estamos orgullosos de lo que hemos alcanzado juntos en los últimos tres años, trasformando la empresa de líder en la fabricación de premarcos para puertas correderas en un actor internacional de éxito en soluciones de apertura. Aportamos a PAI una cartera de productos innovadores, un grupo de trabajo internacional, así como sólidas capacidades productivas. Creo firmemente que esta nueva organización está bien posicionada para acelerar un proceso empresarial innovador y aportar valor añadido a nuestras partes interesadas. La visión global de PAI va a mejorar la capacidad de Scrigno para aplicar su estrategia a largo plazo y su ambicioso plan de crecimiento, que llevaremos adelante con ilusión junto a los demás miembros del equipo directivo, Stefano Frazza (CFO), Umberto Gobbi (COO) y Francesco Bigoni (CMO)».
Andrea Ottaviano, consejero delegado de Clessidra Privadas Equity, declaró: «La venta de Scrigno por parte de Clessidra es el resultado de un progresivo fortalecimiento del equipo directivo, la implementación de mejoras operativas significativas y la aceleración del desarrollo internacional de la empresa. Estamos seguros de que PAI es el socio ideal para apoyar aún más el crecimiento de la empresa».
Marco Carotenuto, director general de Clessidra Private Equity, remarcó: «Estamos muy orgullosos del éxito en la transición de Scrigno de empresa familiar de gran prestigio a grupo con dirección externa a la familia que ha fortalecido su liderazgo en el sector. Queremos dar las gracias a Maddalena Marchesini y al resto del equipo por su significativa aportación al desarrollo de Scrigno en los últimos años y les deseamos mucho éxito en su trayectoria de crecimiento».
La transacción, cuya conclusión está sujeta a las condiciones habituales, debería finalizar en octubre de 2021. Los detalles financieros de la transacción no se dieron a conocer.
PAI ha contado con la asistencia de Pedersoli Studio Legale e Latham & Watkins para los aspectos legales, Advancy para los perfiles comerciales, New Deal Advisors para los financieros, ERM para los aspectos ESG, Deloitte para los fiscales y Chiaravalli Reali para la estructuración.
Clessidra ha contado con Rothschild & Co para los aspectos M&A, NCTM y Linklaters para los aspectos legales, Estudio Alonzo Committeri para los fiscales.
El bufete de abogados Gattai Minoli ha asesorado a la gerencia de Scrigno.
Acerca de PAI Partners
PAI Partners es una importante sociedad de capital de inversión que invierte en empresas líder del mercado en todo el mundo. Actualmente gestiona unos 15.000 millones de euros de fondos de adquisición específicos y, desde 1994, ha completado 85 inversiones en 11 países, por un valor de las transacciones de más de 65.000 millones de euros. PAI ha construido su excelente trayectoria colaborando con equipos de gestión ambiciosos, donde su perspectiva única, su gran experiencia en el sector y su visión a largo plazo permiten a las empresas perseguir su pleno potencial e ir más allá. El PAI Mid-Market Fund invierte en empresas líder del mercado medio en toda Europa. El PAI MMF se distingue por combinar una fuerte presencia local con la capacidad de acceder a la experiencia más amplia y la plataforma internacional de PAI. Para más información sobre la historia de PAI, el equipo y su enfoque: www.paipartners.com